Начало 2000-х, Нижний Новгород — город, где улицы пахнут асфальтом и сигаретами, во дворах звучат Дельфин и Hi-Fi, а первые мобильные телефоны ещё не знают, что такое интернет. Юра, Птаха и Олег — трое школьных друзей, выросших на этих улицах. Они решают помочь своей подруге Даше, но случайный поступок втягивает их в неприятную историю, грозящую закончиться трагедией. Когда всё кажется потерянным, на помощь приходит странный бездомный по прозвищу Компот. Он живёт неподалёку от школы, спит где придётся и питается подачками, но в нём чувствуется нечто необычное — достоинство, внутренняя сила и смутная грусть. Компот не помнит, кто он — после тяжёлой травмы прошлое стерто, осталась только жизнь здесь и сейчас. Благодарные ребята решают помочь ему вспомнить, кем он был, и начинают собственное расследование. Шаг за шагом они приближаются к разгадке тайны, которая приведёт их туда, где переплетаются детство, преступность и судьбы людей, навсегда изменивших жизнь города.